Dokument finansowy z kontekstem i czytelnym stanem obsługi.
Powiąż faktury z procesem, z którego wynikają, i uporządkuj ich dalszą obsługę. Vector ERP obejmuje obszary faktur, dokumentów księgowych, schematów księgowania i kontroli stanów dokumentów.
Od podstawy do dokumentu
Osoba fakturująca może wrócić do danych, na podstawie których przygotowano dokument. Powiązanie z rozliczeniem i rejestr faktur pozwalają zachować kontekst.
Księgowanie według uzgodnionych zasad
Plan kont, schematy i dekrety określają sposób przejścia od źródła do zapisów księgowych. Dokumenty i kolejka obsługi pokazują, gdzie potrzebna jest dalsza praca.
Widoczny stan obsługi
Dokument oczekujący, obsłużony lub wymagający wyjaśnienia potrzebuje innego działania. Nazwy stanów i reguły przejść wynikają z uzgodnionej konfiguracji.
- Przygotowanie i weryfikacja dokumentu
- Osobny stan obsługi księgowej
- Powiązanie z należnością i saldem
Faktura i należność
Wpłata może pokryć część albo całość należności. Przypisanie płatności i pozostałe saldo opisują inny etap niż księgowanie dokumentu.
Poznaj ten obszarZakres właściwy dla Twojej organizacji
Konfigurację dokumentów, zasady księgowe, zakres obsługi KSeF i potrzebne integracje ustalamy oraz weryfikujemy przy wdrożeniu.
Poznaj ten obszarPytania o ten obszar
Który proces chcesz uporządkować jako pierwszy?
Opowiedz, jak dziś przechodzicie od ustaleń do realizacji i rozliczenia. Wspólnie określimy dobry punkt startu.
Opisz swój proces