Od leada do płatności. Zobacz cały przebieg sprawy.
Zainteresowanie klienta staje się ofertą, kontraktem i pracą do wykonania. Później trzeba tę pracę rozliczyć, przygotować fakturę, obsłużyć księgowanie i przypisać wpłatę. Vector ERP wspiera kolejne etapy oraz przekazywanie informacji między zespołami.
Wybierz etap i prześledź jedną sprawę. Na etapie płatności przeciągnij wpłatę na fakturę. Dane demonstracyjne.
Zainteresowanie ma swój kontekst.
Zapisz zainteresowanie klienta, osoby kontaktowe i kolejne działania.
Poznaj powiązany obszarFirma Przykładowa A · dane demo
- Klient
- Firma Przykładowa A
- Sprawa
- Obsługa techniczna — wrzesień
- Kolejny krok
- Ustalenie zakresu usługi
Dwie powiązane ścieżki.
Dokument i księgowanie. Przygotowanie faktury, jej weryfikacja i obsługa księgowa mają własne kroki i stany.
Wyciąg i rozrachunki. Operacja z banku jest sprawdzana i przypisywana do należności. Brak jednoznacznego dopasowania kieruje ją do wyjaśnienia.
Księgowanie nie powoduje wpłaty. Import wyciągu nie wykonuje przelewu. Kolejność obsługi tych ścieżek zależy od uzgodnionego procesu.
Twój proces może mieć inne etapy.
Odbiory, akceptacje i różne okresy rozliczeń zmieniają przebieg pracy. Porównajmy ten przykład z Twoją firmą.
Opisz swój proces