Poprowadź ustalenia z klientem do kolejnego etapu współpracy.
Kontakty, szanse sprzedaży i oferty tworzą początek procesu. Vector ERP pomaga uporządkować tę wiedzę i zachować ją przy przejściu do kontraktu oraz realizacji.
Klient i historia ustaleń
Firmy, osoby kontaktowe i kontekst szansy tworzą wspólny punkt odniesienia. Zespół wraca do ustaleń, zanim przygotuje kolejną propozycję.
- Dane klienta i osób kontaktowych
- Kontekst szansy sprzedaży
- Termin i odpowiedzialność za kolejne działanie
Oferta z jasno opisanym zakresem
Zapisz, co proponujesz klientowi i na jakim etapie są uzgodnienia. Dane oferty, pozycje, wycena, status i dokumenty porządkują zakres propozycji.
Wygrana otwiera realizację
Zaakceptowana propozycja staje się podstawą dalszej pracy. System wspiera powiązanie oferty z kontraktem i projektem. Warunki i stawki rozliczania określasz w odpowiednim kontekście kontraktu.
Poznaj ten obszarCo przekazujesz dalej
Klient, zakres ustaleń, dokumentacja i powiązanie z kontraktem pozwalają zachować kontekst. Wymagane dane i zatwierdzenia na styku sprzedaży i realizacji ustalamy podczas wdrożenia.
- Zapytanie o usługę
- Oferta i zaakceptowany zakres
- Powiązany kontrakt do realizacji
Pytania o ten obszar
Który proces chcesz uporządkować jako pierwszy?
Opowiedz, jak dziś przechodzicie od ustaleń do realizacji i rozliczenia. Wspólnie określimy dobry punkt startu.
Opisz swój proces