Poprowadź ustalenia z klientem do kolejnego etapu współpracy.
Leady, firmy i oferty tworzą początek procesu. Vector ERP porządkuje tę wiedzę, wylicza wartość oferty z pozycji wyceny i zachowuje kontekst przy przejściu do kontraktu oraz realizacji.
ZOBACZ, JAK TO DZIAŁAOF/2026/031 · Arkada Nieruchomości
Obsługa techniczna 2027
- Nowa
- 2W trakcie przygotowywania
- 3Wysłana
- 4Wygrana
- Wartość oferty
- 148 000 zł
- Pozycje wyceny
- 6
- Wersje
- 1
| Pozycja | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
| Przegląd okresowy instalacji HVAC | 4200 zł | 50 400 zł | |
| Dyżur serwisowy 24/7 (miesiąc) | 3500 zł | 42 000 zł | |
| Materiały eksploatacyjne — ryczałt | 19 600 zł | 19 600 zł | |
| Kontrola szczelności F-gaz | 1800 zł | 7200 zł | |
| Pomiary elektryczne budynku | 6800 zł | 6800 zł | |
| Czyszczenie kanałów wentylacyjnych | 22 000 zł | 22 000 zł |
Zmień ilości w wycenie, zapisz wersję, a potem poprowadź ofertę do wygranej i kontraktu.
Klient i historia ustaleń
Firmy, osoby kontaktowe i kontekst rozmów tworzą wspólny punkt odniesienia. Zespół wraca do ustaleń, zanim przygotuje kolejną propozycję.
- Firma i osoby kontaktowe, dane firmy z rejestrów po NIP
- Kontekst szansy sprzedaży
- Termin i odpowiedzialność za kolejne działanie
Leady z widocznym stanem
Lead przechodzi od rozpoznania do aktywnej rozmowy albo wraca na listę do kontaktu. Statusy i zadania na dziś pokazują, komu i kiedy odpowiedzieć.
Oferta z wyceną i wersjami
Pozycje wyceny wyliczają wartość oferty. Każda wersja zostaje zapisana bez zmian, więc łatwo wrócić do tego, co faktycznie zaproponowano klientowi.
Wygrana otwiera realizację
Wygrana oferta staje się podstawą dalszej pracy: z oferty powstaje kontrakt powiązany z projektem. Warunki i stawki rozliczania określasz już w kontekście kontraktu.
Poznaj ten obszarCo przekazujesz dalej
Klient, zakres ustaleń, dokumenty i powiązanie z kontraktem pozwalają zachować kontekst. Wymagane dane i zatwierdzenia na styku sprzedaży i realizacji ustalamy podczas wdrożenia.
- Zapytanie o usługę
- Oferta i zaakceptowany zakres
- Powiązany kontrakt do realizacji
Pytania o ten obszar
Który proces chcesz uporządkować jako pierwszy?
Opowiedz, jak dziś przechodzicie od ustaleń do realizacji i rozliczenia. Wspólnie określimy dobry punkt startu.
Opisz swój proces